К содержимому
Поиск по справке
01Представителю1.5 из 10

1.5Глава 01 · Представителю

Как заменить представителя или снять куратора

Коротко

Люди компании — в карточке «Представители и кураторы» внизу вкладки «Потоки и кураторы». В «⋯» у человека: Заменить представителя…, Сделать куратором или Сделать представителем, «Снять куратора…» или Снять представителя…. Его потоки при снятии передаются тому, кого выберете, — по одному.

  1. 1

    Откройте «⋯» в строке человека

    В строке — имя, роль и потоки, которые он ведёт. Пункты меню зависят от роли.

    Кабинет компании: места, потоки и кураторы
  2. 2

    Заменить представителя

    Заменить представителя… — окно с полем «Почта нового представителя» и Заменить: новый встаёт, прежний снимается, его потоки переходят новому. Нет аккаунта — права встанут, когда человек войдёт с этой почтой.

  3. 3

    Поменять роль

    Сделать куратором — представитель станет куратором: только свои потоки, без счетов и реквизитов. Сделать представителем — куратор получит всё по компании.

  4. 4

    Снять и передать потоки

    «Снять куратора…» или «Снять представителя…» — окно, где у каждого его потока свой выбор, кто будет куратором: по умолчанию — вы. Нажмите Снять и передать потоки; потоков нет — кнопка просто «Снять …».

  5. 5

    Кто об этом узнает

    Снятый получает новость; открыв кабинет компании, он видит «Вы больше не куратор компании «…»» (или «представитель»). Новый куратор потока получает новость «Вам передан поток «…»».

Последнего представителя снять нельзя — пункт погашен: сначала замените его. То же меню у администратора платформы в карточке компании.

Статья помогла?

Ещё по теме

Не нашли ответа

Ответим в течение рабочего дня в окне чата, а если оно будет закрыто, — на почту.